Dean n'a pas put empêcher Sam de tuer Lilith se qui brisa le dernier sceau et libéra Lucifer. Maintenant l'apocalypse est sur Terre, Zachariah explique a Dean qu'il est le receptable de l'archange Michael mais qu'il a besoin de l'autorisation de Dean mais Dean refuse et Castiel qui est sensée être mort vint les aider et puis s'en va.
Lucifer a enfin trouvé son receptable et le possède a present, Dean et Sam se retrouve dans une ville pour aider Rufus qui a demandé de l'aide a Bobby. Sam et Dean revoient Ellen et Jo qui ont essayé de faire sortir les habitants de Ville. Mais ils se rendent compte bientot qu'il n'y a aucun démons et qu'en faite les gens sont victimes d'hallucinations. Finalement ils arrivent a mettre fin a tout ça et c'est la que Dean et Sam se séparent.

Sam part il s'en veut toujours de s'être fait piéger par Ruby et comprend pourquoi son frère n'arrivent pas a lui pardonner? Il se sent seul et ne sait plus quoi faire devrait il arreter la chasse ? Ou bien continuer en solitaire jusqu'a y laisser sa vie au combat. Mais Sam a toujours une part d'ombre en lui e qui se réveille peu a peu.

Dean quand a lui chasse aussi en solitaire il en veut a son frère mais il aimerait le revoir car la chasse n'est plus du tout pareil sans lui mais bon comment lui pardonner ? Ils ignorent ou se trouvent Sam en ce moment.

De son côté Lucifer semble s'interesser de près a Sam et il aimerait bien que celui ci soit son second surtout maintenant que Sam est seul, ce sera plus facile pour l'approcher.